افراد

یک “فرد” شخصی معتبر و شناخته شده در یک “حساب” است که شما مذاکرات فروش را با او پیش برده و در واقع کانال ارتباطی شما با “شرکت” مورد نظرتان می‌باشد و یا شخصی است که اطلاعات تماس او برای شما اهمیت دارد.

می­‌توانید هر “فرد” را به “فرصت” ، “حساب” ، “پیش فاکتور” و … متصل کنید، در نتیجه می­‌توان کلیه سوابق روابط متقابل این شخص و حساب را در یکجا و به صورت یکپارچه مشاهده کرد.

تفاوت فرد و سرنخ در چیست؟

• “فرد” شخصی است که در شبکه ارتباطی سازمان شما قرار گرفته و حفظ اطلاعات وی به شرکت شما در پیش‌برد اهدافتان کمک می‌­کند در حالی که “سرنخ” شخصی است که شما او را زیاد نمی‌­شناسید و ممکن است در آینده بتواند برای شما ارزش آفرین باشد.در نظر داشته باشید یک سرنخ باید توسعه داده شود تا ارزش آفرین شود.

• چند فرد متفاوت ممکن است به یک حساب متصل باشند. به این معنا که ممکن است شما با چند نفر در یک شرکت در ارتباط باشید.
• هر فرد نیز می‌تواند به چند حساب متصل باشد. به این صورت که ممکن است یک حسابرس با چند شرکت همکاری کند.

ایجاد یک فرد

مسیر دوم: نشانگر ماوس خود را در نوار ماژول‌ها روی گزینه افراد برده و از منویی که زیر آن باز می‌شود، گزینه “ایجاد فرد” را انتخاب کنید. با باز شدن فرم ایجاد فرد می‌توانید اطلاعات مربوط به فرد را وارد کرده و ذخیره کنید.

مسیر دوم: در حسابی که ایجاد کرده‌ایم در بخش رکوردهای مرتبط گزینه افراد با کلیک بر روی گزینه “+” فرد مورد نظر را تعریف کنیم.

لینک‌های مرتبط #

• ^{برای اطلاعات بیشتر و آگاهی از نحوه وارد کردن داده‌ها، قسمت این لینک و برای خروجی از اطلاعات این لینک را مطالعه کنید.}
• ^{نحوه کار با لیست‌ها و جستجوی پیشرفته را در بخش مدیریت لیست‌ها مطالعه کنید.}
• ^{نحوه کارکرد اعمال اصلی ویرایش، حذف، یافتن تکرارها، به روزآوری کلی و مشاهده آخرین تغییرات انجام شده را در این لینک مطالعه کنید.}
• ^{مدیریت و مشاهده تمام وظایف و تعاملات صورت گرفته مربوطه به هر کدام از ماژول‌ها (حساب ها، افراد، فرصت‌ها و … ) در یک نگاه و بصورت یکپارچه است. لطفا برای کسب اطلاعات بیشتر از نحوه کار زیر پنل‌ها بخش زیر پنل‌ها را مطالعه کنید.}
• ^{دانلود اکسل ورود اطلاعات فرد، اختصاصی پکیج پایه.}
• ^{دانلود اکسل ورود اطلاعات فرد، برای پکیج‌های غیر پایه.}