حساب چیست؟
حساب در حقیقت همان مشتری یا طرف حساب شما در فرآیند فروش است. از منظر دیگر “حساب” شخص یا شرکتی که در نهایت شما فاکتور یا قرارداد را به نام او صادر کرده و هزینه را پرداخت می‌کند. همان‌گونه که ذکر شد حساب می‌تواند یک شخص حقیقی یا حقوقی باشد.
ایجاد حساب
برای ایجاد حساب از دو طریق می‌توانید اقدام کنید:
راه اول: برای اینکه بتوانید حساب جدیدی را در SarvCRM ثبت کنید، کافی‌ست در صفحه CRM خود، روی ماژول حساب‌ها، ایجاد حساب کلیک کنید. در صفحه ای که باز میشود، ابتدا نوع حساب (حقیقی یا حقوقی) و نام آن را وارد و سپس ذخیره نمایید.
همچنین شما می‌توانید در قسمت پایین حساب اطلاعات بیشتری از مشتری خود نظیر میزان جذابیت، صنعت و زیرصنعت، آدرس و … را ثبت نمایید که در آینده برای پیگیری بهتر، دسته بندی و همچنین گزارش‌گیری به شما کمک کند.
راه دوم: یعنی زمانی که نیازهای سرنخ شناسایی شد و حس کردید می‌توانید شانس فروش داشته باشید و اصطلاحا می‌خواهید روی سرنخ حساب باز کنید، آن را تبدیل به حساب می‌کنید. برای این کار می‌توانید مانند ویدئو زیر عمل کنید.
فیلدهای فرم ایجاد حساب
| نام | نام شرکتی است که به عنوان حساب می‌خواهد در سیستم ثبت میشود. |
| تلفن دفتر | تلفن مربوط به حساب مورد نظر را بیان می‌کند. |
| وبسایت | وبسایت مربوط به حساب مورد نظر را بیان می‌کند. |
اطلاعات بیشتر
| نام دیگر | می تواند نام کامل و یا نام ثبتی حساب مورد نظر باشد. |
| مالکیت | نوع مالکیتی است که حساب موردنظر داراست.( خصوصی، دولتی، سهامی خاص، سهامی عام) |
| عضو | هلدینگی است که حساب موردنظر عضو آن است. |
| کمپین | کمپینی است که می توان به حساب متصل کرد. |
| صنعت | صنعتی است که سازمان در فعالیت می‌کند. |
| زیر صنعت | لایه دوم صنعتی است که سازمان در آن فعالیت می‌کند. |
| کد اقتصادی | کد اقتصادی هر شرکت می‌باشد. |
| شماره ثبت | شماره ثبت هر شرکت می‌باشد. |
| شماره ملی | شماره ملی هر حساب می‌باشد. |
| مسئول | فردی است که مسئولیت ارتباطات با سرنخ را داراست. |
| شناسه حساب | شناسه‌ای است که می‌توان به هر حساب تخصیص داد. |
| نوع | جایگاه آن حساب را در روابط با شرکت شما نشان می‌دهد. |
| میزان جذابیت | میزان اهمیت و میزان موفقیت آن حساب را نشان می‌دهد. |
| تعداد کارکنان | تعداد کارکنانی است که در آن شرکت فعالیت می‌کنند. |
| درآمد سالیانه | میزان درآمد سالانه‌ای است که سازمان کسب می‌کند. |
| شماره فکس | شماره فکس حساب مورد نظر را نشان می‌دهد. |
| تلفن دیگر | در این قسمت می‌توانید شماره‌های دیگری را که شما را به آن حساب متصل می‌کند، یادداشت کنید. |
| آدرس | نشان دهنده آدرسی است که شما از حساب مورد نظر در اختیار دارید. |
| شبکه اجتماعی | در این قسمت اطلاعات مربوط به آدرس شبکه‌های اجتماعی سرنخ مورد نظر وارد میشود. |
| توضیحات | در این قسمت اطلاعات مکملی را که لازم می‌دانید درباره حساب را می‌توانید اضافه می‌کنید. |
لینک‌های مرتبط #
- برای اطلاعات بیشتر و آگاهی از نحوه وارد کردن داده‌ها، قسمت این لینک و برای خروجی از اطلاعات این لینک را مطالعه کنید.
- نحوه کار با لیست‌ها و جستجوی پیشرفته را در بخش مدیریت لیست‌ها مطالعه کنید.
- نحوه کارکرد اعمال اصلی ویرایش، حذف، یافتن تکرارها، به روزآوری کلی و مشاهده آخرین تغییرات انجام شده را در این لینک مطالعه کنید.
- مدیریت و مشاهده تمام وظایف و تعاملات صورت گرفته مربوطه به هر کدام از ماژول‌ها (حساب ها، افراد، فرصت‌ها) در یک نگاه و بصورت یکپارچه است. لطفا برای کسب اطلاعات بیشتر از نحوه کار زیر پنل‌ها بخش زیر پنل‌ها را مطالعه کنید.
- دانلود اکسل ورود اطلاعات حساب، اختصاصی پکیج پایه.
- دانلود اکسل ورود اطلاعات حساب، برای پکیج های غیر پایه.