سفارشات خرید
ماژول سفارشات خرید امکان ایجاد، مشاهده و مدیریت سفارشات خرید شرکت را به شما می دهد.
ایجاد سفارش خرید
برای ایجاد سفارش خرید میتوانید در نوار ماژول ها روی گزینه “بیشتر” رفته و سفارشات خرید را انتخاب کنید. پس از آن، شما ماژول سفارشات خرید را در آخرین قسمت نوار ماژول ها می بینید. نشانگر ماوس خود را روی “سفارش خرید” برده و گزینه “ایجاد سفارش خرید” را انتخاب کنید.
پس از کلیک بر روی “ایجاد سفارش خرید” فرم سفارشات خرید باز می شود. فرم سفارشات خرید در زیر نمایش داده شده است:
وارد کردن اطلاعات به فرم سفارش خرید
| اطلاعات سفارش خرید | |
| نام | نشان دهنده نام سفارش خرید است. |
| شماره سفارش خرید | نشان دهنده کد سفارش خرید می باشد. |
| دسته | در این قسمت شما نشان می دهید که از داخل کشور و یا خارج کشور خرید می کنید. |
| شماره درخواست تامین کننده | درصورتی که سفارش خرید خود را با شماره مشخصی باید برای تامین کننده ارسال نمایید، می توانید این شماره را در این قسمت وارد نمایید. |
| تاریخ سررسید | زمانی که باید خرید انجام شده باشد.( شما بسته به مراحل خود می توانید این زمان را تعیین کنید.) |
| برای فرصت | نشان دهنده فرصتی است که خرید برای آن انجام می شود. |
| نحوه ارسال | نحوه حمل ونقل کالای شما را نشان می دهد. |
| ارسال مرحله ای | شما مشخص می کنید که ارسال مرحله ای مجاز است یا خیر. |
| وضعیت پرداخت | نشان می دهد وضعیت پرداخت این سفارش چگونه است. |
| مسئول | نشان دهنده کسی است که مسئولیت سفارش خرید را بر عهده دارد. |
| شماره سفارش خرید | بصورت اتوماتیک توسط نرم افزار ایجاد می شود. |
| وضعیت | در کدام مرحله از سفارش خرید هستید. |
| شماره پیگیری | شماره پیگیری خرید خود را در این مکان وارد می کنید. |
| تاریخ سفارش خرید | در چه تاریخی سفارش داده شده است؟ |
| برای حساب | این سفارش خرید مریوط به کدام حساب است؟ |
| نوع ارسال | آیا ارسال معمولی است یا فوری ؟ |
| روش پرداخت | از طریق بانک، نقدی و یا قسطی است؟ |
| تامین کننده | تامین کننده مورد نظر را انتخاب کنید. |
| فرد | فرد مورد نظر را انتخاب کنید. |
| آدرس حمل | آدرس محل حمل را وارد میکنید. |
| توضیحات | در این قسمت اطلاعات مکملی را که درباره سفارش خرید لازم میدانید، اضافه میکنید. |
| واحد پول | واحد پول مورد نظر را انتخاب کنید. |
| دکمه اضافه کردن سطر محصول/ اضافه کردن سطر خدمت | با استفاده از این دکمه ها می توانید محصولات و خدمات سفارش خرید خود را مشخص نمایید. |
- اضافه کردن سطر محصول
شما می توانید لیست محصولات خود را در سفارش خرید ثبت کنید. برای این کار بر روی “انتخاب محصول” کلیک کنید. سپس اطلاعات مربوط به اولین کالای مورد نظر را وارد کنید.
محصول: نام محصول را وارد کرده و یا آن را از لیست محصولات انتخاب کنید. پس از انتخاب کردن اطلاعات مربوط به آن کالا شامل مقدار, محصول, شماره سریال, قیمت فروش, مبلغ مالیات و جمع پر می شود. در صورت نیاز شما قادر به ویرایش فیلد ها می باشید.
در نهایت گزینه ” اضافه کردن این محصول” را بزنید تا محصول شما ثبت شود.
- اضافه کردن سطر خدمت
بر روی “اضافه کردن سطر خدمت” کلیک کنید.
مانند مراحلی که برای انتخاب محصول توضح داده شد، برای خدمت نیز همان گام ها طی میشود
ایجاد PDF از سفارش خرید
یکی از موارد جالب در قسمت سفارش خریدها امکان تبدیل سفارش خرید به PDF است. پس از تبدیل کردن می توانید PDF ایجاد شده را چاپ یا به مشتری خود ایمیل کنید.
- بر روی ماژول سفارش خرید کلیک کنید.
- از لیست سفارش خرید ها یکی از سفارش خرید ها را انتخاب کنید.
- بر روی “چاپ به صورت PDF” کلیک کنید.
PDF سفارش خرید مورد نظر در کامپیوتر شما ذخیره می شود. - بر روی “ایمیل کردن PDF” کلیک کنید در این حالت صفحه ایمیل ها باز می شود. شما قادر به ارسال PDF سفارش خرید مورد نظر به مشتری خود هستید.
مدیریت لیست سفارشات خرید
در صفحه اصلی هر ماژول لیستی از رکوردهای مرتبط با آن ماژول را مشاهده خواهید کرد. برای مثال در صفحه اصلی حساب ها، لیست حساب های موجود را میبینید هر لیست شامل ستون های مختلفی است که براساس این ستون ها می توانید، آن را مرتب کنید. برای مثال حساب ها را براساس تاریخ ایجاد و یا مسئول آنها میتوانید مرتب کنید. به این منظور کافی است روی عنوان ستون مورد نظر کلیک کنید.
لطفا نحوه کار با لیست ها و جستجوی پیشرفته را در بخش مدیریت لیست ها مطالعه فرمایید.
عمل های اصلی
نحوه کارکرد اعمال اصلی ویرایش، حذف، یافتن تکرارها، به روزآوری کلی و مشاهده آخرین تغییرات انجام شده در تمام ماژول ها یکسان است.
لطفا این موارد را در بخش اعمال اصلی مطالعه فرمایید.
زیر پنل
یکی از ویژگی های جالب وموثر Sarv CRM امکان مدیریت و مشاهده تمام وظایف و تعاملات صورت گرفته مربوطه به هر کدام از ماژول ها (حساب ها، افراد، فرصت ها) در یک نگاه و به صورت یکپارچه است. به عنوان مثال می توانید هرآنچه که در تعامل با حساب (فرد، حساب، فرصت) مورد نظر اتفاق افتاده و یا قرار است اتفاق بیفتد را بصورت یکجا و با یک نگاه مشاهده کنید.
لطفا برای کسب اطلاعات بیشتر از نحوه کار زیر پنل ها بخش زیر پنل ها را مطالعه کنید.