یکی از ابزارهای قوی مدیریتی برای گزارش عملکرد کاربران ماژول اهداف است. شما از این طریق می توانید برای اهداف مختلف مانند فروش سالانه هر کاربر، تعداد تماس های روزانه هر کاربر، مجموع مبلغ پیش فاکتور های هر کاربر و … هدف تعیین کنید و در هر لحظه چک کنید چقدر به هدف نزدیک شده اند و در نهایت آن ها را ارزیابی کنید.

برای تعریف هدف لازم است گام های زیر طی شوند:

روی ماژول اهداف کلیک کنید.

ابتدا لازم است شاخص مورد نظر خود را تعریف کنید.

فرض کنید می خواهید مجموع مبلغ فرصت های موفق کاربران را در بازه زمانی  خاصی هدف گذاری کنید. برای این کار لازم است فرم شاخص به صورت زیر پر شود:

پس از تعریف شاخص در صورت نیاز می توان شرط خاصی روی آن تعریف کرد. در اینجا لازم است به صورت زیر شاخص را روی فرصت های موفق تعریف کنیم.   .

فرمی به صورت زیر باز می شود. در اینجا لازم است مرحله فرصت موفق را انتخاب بکنیم.

پس از تعریف شاخص نوبت تعریف هدف می باشد. در این فرم تعریف می کنیم که برای هر کاربر چه میزان هدف مشخص کرده ایم.

فرم مربوطه را به صورت زیر پر می کنیم:

پس از هدف گذاری برای مشاهده روند هدف لازم است به قسمت کارتابل رفته و دشلت اهداف را انتخاب کنیم.

سپس روی قسمت تنظیمات دشلت رفته و از لیست اهداف، هدف مورد نظری که میخواهیم مشاهده کنیم را انتخاب می کنیم.

همانطور که مشاهده می کنید برای هر کاربر با 2 نمودار مقدار فعلی  و مقدار هدف کنار مشخص شده است و با یک نگاه می توان فهمید هر کاربر چقدر به هدف خود رسیده است.